主辦單位:中國軌道交通協會運營管理專業委員會、中國城市軌道交通協會資源經營專業委員會、北京中軌交通研究院有限公司

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通知公告

城市軌道交通資源經營指標體系(2019年修訂版)(征求意見稿)

2019年05月27日 來源:中國城市軌道交通協會 閱讀: 782

城市軌道交通資源經營指標體系

2019年修訂版)

 

(征求意見稿)

 

 

 

中國城市軌道交通協會資源經營專業委員會

2019年5月24日

 

 

 

 

 

 

 

《城市軌道交通資源經營指標評價體系》(試行版)自2013年試行以來,城軌交通資源經營內、外部環境發生了較大變化,城市軌道交通資源經營統計、分析工作也面臨新情況,集中體現在:

1、傳統廣通商在電子商務平臺的沖擊下,經營面臨較大挑戰、商業模式處于轉型升級中。電子化、信息化對傳媒廣告、商業的滲透和改造影響越來越大。

2、軌道交通物業開發在各城軌交通業主單位落地開花,物業開發收入反哺建設、運營的貢獻占比越來越大;且城軌交通物業開發涉及經營數據較大,且呈現明顯的周期性、脈沖式特征,各地物業開發體量、周期不同,比較的基數不同,對數據統計、分析的影響較大。

3、受互聯網發展、大數據技術的影響,城軌交通資源經營涌現出移動支付出行、電子商務、網絡信息商業應用等新的業務板塊,數據資源的經營將成為未來資源經營新的增長點。

4、各城軌交通企業成本規制和管理模式不同(有的是獨立的資產公司經營、有的是運營公司下設的資源板塊)、對資源經營指標的理解有所差異等原因,使得數據統計的完整性、準確性等存在一定困難。

在此背景下,協會資源經營專業委員會計劃對城市軌道交通資源經營指標體系(2013試行版)修訂完善,并草擬主要修訂方案如下:

1、名稱修訂

因各城市經濟狀況、政策條件、線網規模、客流量等眾多因素差異較大,難以采用統一標準對各地城軌交通資源經營狀況進行評價,建議將原“城市軌道交通資源經營指標評價體系”修訂為“城市軌道交通資源經營指標體系”。

2、綜合指標修訂

同樣因為各城市的具體差異,帶來的資源經營總收入、總利潤等絕對數值不同,橫向城市之間不具有可比性,橫向對比意義不大。但同等城市在基于自身的“非票務收入占比票務收入比例、客流非票務收入貢獻、運營補虧貢獻度”等相對指標上有較大的借鑒意義。因此,建議將原體系綜合指標中“資源經營總收入、資源經營總利潤”等絕對指標調整為“非票務收入占比票務收入比例、客流非票務收入貢獻、運營補虧貢獻度”等相對指標。

3、業務指標修訂

根據近年來城軌交通資源經營業態時間情況,業務指標增加新業態,調整為“地鐵物業開發業務指標、地鐵物業租賃及管理業務指標、傳媒廣告業務指標、車站商業經營業務指標、信息通訊經營業務指標、電子商務及網絡信息商業應用業務指標”六部分。其中傳媒廣告規模指標中,因紙媒體業務萎縮,建議刪除“年度紙質媒體發行量”指標。其余指標取值口徑略有調整。

在此基礎上,資源經營專業委員會將在歷年統計分析的基礎上進行總結,逐步建立并完善針對不同發展階段、不同線網規模下的,城軌交通資源經營指標區間值,供各城軌交通業主單位參考。

 

請城軌交通資源經營各委員單位針對《城市軌道交通資源經營指標體系》(2019年修訂版)深入討論,并征求各委員單位修訂意見,完善資源經營指標體系的分析與實際應用,在各會員單位間建立起信息溝通與交換機制,在會員單位內共享成果,共同推動城軌交通資源經營繁榮發展。

請各委員單位明確一名聯系人負責本單位修訂意見的收集整理工作,并與協會資源經營專業委員會秘書處聯系。

聯系人:李少浦

電話:025-88055676,13951003281

郵箱:[email protected]

 

 

第一部分  城市軌道交通資源經營指標體系概述

 

截至2018年底,我國大陸地區共有35個城市開通城市軌道交通(以下簡稱城軌交通)運營線路185條,運營線路總長度5761.4公里,運營車站3394座,全年累計完成客運量210.7億人次。(數據來源:中國城市軌道交通協會城市軌道交通2018年度統計和分析報告)

伴隨軌道交通的開通運營,各城市軌道交通企業同時開展資源開發與經營,即各城市軌道交通企業開展的所有非票務業務,包括地鐵物業開發、傳媒廣告經營、車站商業經營、信息通訊、設計咨詢、對外培訓、裝備制造等業務。資源經營是城市軌道交通企業經營的重要組成部分,也是城市軌道交通企業運營補虧的主要源泉。

隨著全國城市軌道交通的蓬勃發展,各城市軌道交通企業的資源開發與經營也不斷深化,并在不同的經營領域逐漸形成了各自獨特的優勢。為使各城市軌道交通企業的優勢及成功經驗可以互補和借鑒,同時也為政府部門提供具有可比性的信息,城市軌道交通資源經營協作委員會建議引入軌道交通資源經營指標體系,以各會員單位的年度資源經營數據為基礎,通過指標體系的搭建及關鍵績效指標的跟蹤,對各會員單位的資源經營業績進行衡量和比較,來尋找行業內資源經營標桿,共享各會員單位的成功經驗,以主導有利于城市軌道交通資源經營發展的同業規劃和經營規則的制定,進而提升各會員單位的資源經營能級,建立最佳的地鐵資源經營模式。

一、城市軌道交通資源經營指標體系的理論基礎

城市軌道交通資源經營指標體系的理論基礎是基于基準化分析法而提出,該分析法由Xerox公司于1979年首創,是現代西方發達國家企業管理活動中支持企業不斷改進和獲得競爭優勢的最重要的管理方式之一,其主要內容是將本企業各項活動與從事該項活動最佳者(行業標桿)進行比較,從而提出行動方案,使自己企業得到不斷改進,使自身進入創造優秀業績的良性循環過程,其基本步驟是確定業務內容、選擇行業標桿、收集分析數據、確定行動目標、實施計劃和跟蹤結果。目前CoMET組織的KPI指標體系應用也是采用該分析法。

二、城市軌道交通資源經營指標體系的構建原則

1、客觀性:即指標體系能較客觀和真實地反映出各會員單位的資源經營的狀況。

2、可操作性:即指標體系中的指標可量化和可比性,以便于總結各會員單位的資源經營的狀況,橫向對比,并易于理解。

3、循序漸進性:指標體系的框架、內容以及應用均遵循“求同存異、先簡后繁、循序漸進”的原則。

第二部分  城市軌道交通資源經營指標體系

 

城市軌道交通資源經營指標體系由背景指標、綜合指標和業務指標三部分組成(指標體系框架見下圖)。

資源經營指標體系框架圖

 

一、背景指標

背景指標包含三個指標,包括城市指標、線網指標和客流指標。具體指標說明如下:

(一)城市指標:以城市GDP(萬元)作為城市指標,反映不同城市的經濟發展水平和商業成熟度的差異對各會員單位的資源經營業績的影響,具體數值以國家統計機構發布的專業口徑為準。

(二)線網指標:線網指標由兩個細化指標組成,包括線網規模指標和車站數量指標,具體如下:

1、線網規模(公里):統計口徑以截止當年底該會員單位開通運營的城市軌道交通線網總里程(當年開通的線路里程按照開通天數/365天折算)。

2、車站數量()統計口徑以截止當年底該會員單位開通運營的城市軌道交通車站個數(當年開通的線路車站數按照開通天數/365天折算)。

(三)客流指標:以線網年日均進站量(萬人次/日)及年日均客流量(萬人次/日)作為客流指標,統計口徑以該會員單位的運營的城市軌道交通線網全年的客流量為準。

1、日均進站量(萬人次/日):統計口徑以當年度該會員單位開通運營的城市軌道交通線網日均總進站量(當年度該會員單位軌道交通線網總進站量/365天計算)。

2、日均客流量(萬人次/年日):統計口徑以當年度該會員單位開通運營的城市軌道交通線網日均總客流數(當年度該會員單位軌道交通線網總客流數/365天計算)。

 

二、綜合指標

綜合指標包括三個具體指標,非票務收入占比票務收入比例、客流非票務收入貢獻、運營補虧貢獻度。具體如下:

(一)非票務收入占比票務收入比例(%):當年度非票務收入總額(不含物業開發收入)/運營票務收入總額,反映非票務收入(不含物業開發收入)與票務收入占比。

(二)客流非票務收入貢獻(元/人次.日):反映城市中平均每運營一人次,會給資源經營帶來的收入(不含物業開發收入),該指標主要用于反映資源經營效率,可持續觀察用于資源經營日常的經營監管和預測。

(三)運營補虧貢獻度(%):當年度資源經營總利潤扣除用于軌道交建設金額(資本金或建設資金)/運營線路(含基建期和經營期運營線路)直接成本總額(不含折舊及付息),反映資源經營業績對運營成本的貢獻程度。

 

三、業務指標

業務指標由地鐵物業開發業務指標、地鐵物業租賃及管理業務指標、傳媒廣告業務指標、車站商業經營業務指標、信息通訊經營業務指標、電子商務及網絡信息商業應用業務指標六部分組成,鑒于目前城市軌道交通企業開展設計咨詢、軌道交通專業培訓等業務較少,故目前業務指標體系框架暫未考慮此類型業務,待此類業務于成員間得以廣泛開展后,適時考慮增補相關指標。

1地鐵物業開發業務指標

地鐵物業開發業務指各會員單位通過在軌道交通沿線開發的地鐵車站(車輛段)上蓋物業、獨立停車場、獨立地下商業空間以及其它歸屬于該會員單位物業所產生的土地銷售收入及物業開發銷售收入。地鐵物業開發業務指標由二個細化指標組成。

1)年度物業開發業務總收入(萬元)當年度該會員單位的物業開發總收入,包含土地銷售收入及物業開發銷售收入。

2)年度物業開發業務利潤(萬元)當年度該會員單位的物業開發銷售稅前利潤(含股權轉讓收益),包含土地出讓稅前利潤,物業開發投資稅前利潤(含股權轉讓收益),以及物業開發銷售稅前利潤。

2、地鐵物業租賃及管理業務指標

地鐵物業開發業務指各會員單位通過在軌道交通沿線開發的地鐵車站(車輛段)上蓋物業、獨立停車場、獨立地下商業空間以及其它歸屬于該會員單位物業所產生的租賃、商業經營及物業服務。地鐵物業租賃及管理業務指標由三個細化指標組成。

1)年度地鐵物業租賃及管理業務收入(萬元):當年度該會員單位的持有商業物業租賃及物業管理收入。

2)年度地鐵物業租賃及管理業務利潤(萬元):當年度該會員單位持有商業物業租賃及物業管理業務稅前利潤。

3)年度持有商業物業租賃總面積(萬平方米):當年度該會員單位持有的商業物業租賃總面積。

3、傳媒廣告業務指標

傳媒廣告經營業務指各會員單位利用傳統媒體廣告、紙質媒體廣告、電視媒體廣告、語音廣告、信息類廣告、新媒體廣告、冠名權及文化創意產品、會員營銷活動等資源開展的廣告經營業務。傳媒廣告經營業務指標由兩個細化指標組成。

1)年度傳媒廣告業務利潤(萬元)當年度歸屬于該會員單位的傳媒廣告稅前利潤總額。

2)傳媒廣告媒體規模:

a.年度傳統媒體廣告規模(個):以當年度該會員單位的傳統燈箱廣告規模為計算依據,包括各類傳統燈箱廣告(含車站、站廳、站臺、出入口、隧道等各類尺寸燈箱)個數;

b.年度電視傳媒廣告規模(塊):當年度該會員單位用于投放電視廣告的顯示屏幕總量(包括電子顯示屏、PIDS電視媒體等)。

4、車站商業經營業務指標

車站商業經營業務指各會員單位在地鐵站廳(含車站配線空間、通道)內,開發商鋪、柜臺、自助設備終端等商業資源進行商業經營業務。車站商業經營業務指標由兩個細化指標組成。

1)車站商業經營業務利潤(萬元)當年度歸屬于該會員單位的車站商業稅前利潤總額。

2)車站商業經營總面積(平方米):包括在地鐵站廳(含車站配線空間、通道)內開發的商鋪、柜臺商業面積以及自助終端面積(自助終端如面積無法獲取,按2.3平方米/個折算)。

5、信息通訊經營業務指標

信息通訊經營業務指各會員單位與通信運營商開展的各類通信覆蓋系統(或空間)租賃使用、系統維護等業務。信息通訊經營業務指標由兩個細化指標組成。

1)信息通訊經營業務利潤(萬元):當年度歸屬于該會員單位的信息通訊經營稅前利潤,即與通信運營商開展的各類通信覆蓋系統(或空間)覆蓋系統租賃及資源使用費、民用通信機房租賃、光電纜租賃、車站IC卡電話等有線通信租賃收益。

2)信息通訊規模

a.民用通信覆蓋系統里程(光電纜長度)(公里):當年度該會員單位的民用民用通信覆蓋系統里程;

b.民用通信覆蓋系統車站數量(個):當年度該會員單位的民用通信覆蓋系統車站數量。

6、電子商務及網絡信息商業應用業務指標

電子商務及網絡信息商業應用業務指標指各會員單位基于各類移動支付平臺就乘客乘坐地鐵使用二維碼、NFC、云購票等方式支付票款的業務或其他基于電子商務及網絡信息的商業應用。電子商務及網絡信息商業應用業務指標由兩個細化指標組成。

1)地鐵移動支付日均使用人次(萬人次/日):當年度該會員單位地鐵移動支付日均使用人次。

2)地鐵移動支付業務占全路網進站量的比重(%):當年度該會員單位地鐵移動支付日均使用人次/當年度地鐵全路網日均進站量人次。

 

 

第三部分  城市軌道交通資源經營指標體系應用

 

一、城市軌道交通資源經營指標數據填報

建議城市軌道交通資源經營指標以各會員單位年度資源經營統計數據為基礎,其指標定義、統計口徑與資源經營年報相統一。

二、城市軌道交通資源經營指標數據分析與應用

指標數據收集后,由城市軌道交通資源經營專業委員會秘書處指定一個會員單位(建議與年報編制單位一致),通過背景指標、綜合指標和業務指標的組合分析,搭建不同城市區域、不同法人治理結構、不同發展規模及階段、不同市場環境下各會員單位綜合資源經營及各資源經營具體業務指標參考區間,并將分析結果在每年度的城市軌道交通資源經營年會上進行發布,使各會員單位之間可以借鑒行業成功經驗,幫助其與包括政府、監管機構、商業合作伙伴等在內的相關單位進行溝通,更好地獲取資源、政策等各方面支持,找到提升資源開發經營效率與效益的最佳路徑。

 

由于目前資源經營指標體系的定義、統計口徑和分析應用尚處于試行和修訂階段,需要在各會員單位的大力協助下,在經營的實踐中逐步加以修訂和完善。

 

附件、城市軌道交通資源經營指標評價體系(2013試行版)

 

 

第一部分  城市軌道交通資源經營指標評價體系概述

 

截止2013年9月,全國有北京、上海、廣州、深圳、天津、大連、長春、南京、重慶、武漢、沈陽、成都、佛山、西安、蘇州、昆明、杭州和哈爾濱等18座城市開通城市軌道交通運營,目前共有運營線路68條,運營里程總規模2054公里,運營車站數量1347座。

伴隨軌道交通的開通運營,各城市軌道交通企業同時開展資源開發與經營,即各城市軌道交通企業開展的所有非票務業務,包括地鐵物業開發、傳媒廣告經營、車站商業經營、信息通訊、設計咨詢、對外培訓、裝備制造等業務。資源經營是城市軌道交通企業經營的重要組成部分,也是城市軌道交通企業運營補虧的主要源泉。

隨著全國城市軌道交通的蓬勃發展,各城市軌道交通企業的資源開發與經營也不斷深化,并在不同的經營領域逐漸形成了各自獨特的優勢。為使各城市軌道交通企業的優勢及成功經驗可以互補和借鑒,同時也為政府部門提供具有可比性的信息,城市軌道交通資源經營協作委員會建議引入軌道交通資源經營指標評價體系,以各會員單位的年度資源經營數據為基礎,通過指標評價體系的搭建及關鍵績效指標的跟蹤,對各會員單位的資源經營業績進行衡量和比較,來尋找行業內資源經營標桿,共享各會員單位的成功經驗,以主導有利于城市軌道交通資源經營發展的同業規劃和經營規則的制定,進而提升各會員單位的資源經營能級,建立最佳的地鐵資源經營模式。

一、城市軌道交通資源經營指標評價體系的理論基礎

城市軌道交通資源經營指標評價體系的理論基礎是基于基準化分析法而提出,該分析法由Xerox公司于1979年首創,是現代西方發達國家企業管理活動中支持企業不斷改進和獲得競爭優勢的最重要的管理方式之一,其主要內容是將本企業各項活動與從事該項活動最佳者(行業標桿)進行比較,從而提出行動方案,使自己企業得到不斷改進,使自身進入創造優秀業績的良性循環過程,其基本步驟是確定業務內容、選擇行業標桿、收集分析數據、確定行動目標、實施計劃和跟蹤結果。目前CoMET組織的KPI指標體系應用也是采用該分析法。

二、城市軌道交通資源經營指標評價體系的構建原則

1)客觀性:即指標評價體系能較客觀和真實地反映出各會員單位的資源經營的狀況。

2)可操作性:即指標評價體系中的指標可量化和可比性,以便于總結各會員單位的資源經營的狀況,橫向對比,并易于理解。

3循序漸進性:指標評價體系的框架、內容以及應用均遵循“求同存異、先簡后繁、循序漸進”的原則。

 

 

第二部分城市軌道交通資源經營指標評價體系

 

經過前期的討論與研究,確定城市軌道交通資源經營指標評價體系由背景指標和評價指標兩部分組成(指標體系框架見下圖)。

資源經營指標體系框架圖

 

一、背景指標

背景指標包含三個指標,包括城市指標、線網指標和客流指標。具體指標說明如下:

(一)城市指標:以城市GDP(萬元)作為城市指標,反映不同城市的經濟發展水平和商業成熟度的差異對各會員單位的資源經營業績的影響,具體數值以國家統計機構發布的專業口徑為準。

(二)線網指標:

線網指標由兩個細化指標組成,包括線網規模指標和車站數量指標,具體如下:

1、線網規模(公里):統計口徑以截止當年底該會員單位開通運營的城市軌道交通線網總里程(當年開通的線路里程按照開通天數/365天折算);

2、車站數量()統計口徑以截止當年底該會員單位開通運營的城市軌道交通車站個數(當年開通的線路車站數按照開通天數/365天折算)。

(三)客流指標:以線網年客流量(萬人次/年)作為客流指標,統計口徑以該會員單位的運營的城市軌道交通線網全年的客流量為準。

二、評價指標

評價指標由綜合指標和業務指標組成。具體指標如下:

(一)綜合指標

綜合指標包含三個具體指標,包括資源經營總收入、資源經營總利潤、運營補虧貢獻度等三個具體指標。具體如下:

1、資源經營總收入(萬元)當年度該會員單位所有非票務收入總額,即除運營的票務收入外,其他與城市軌道交通經營資源相關的收入。

2、資源經營總利潤(萬元) 當年度該會員單位所有非票務收入合并入集團的稅前利潤總額(萬元)

3、運營補虧貢獻度(%):當年度該會員單位資源經營總利潤/運營線路(含基建期和經營期運營線路)直接成本總額,反映該會員單位資源經營業績對運營成本的貢獻程度。

(二)業務指標

業務指標由地鐵物業開發業務指標、傳媒廣告業務指標、車站商業經營業務指標、信息通訊經營業務指標四部分組成,鑒于目前只有少量城市的軌道交通企業開展設計咨詢、軌道交通專業培訓等業務,故目前業務指標體系框架暫未考慮此類型業務,待此類業務于成員間得以廣泛開展后,適時考慮增補相關指標。

1地鐵物業開發業務指標

地鐵物業開發業務指各會員單位通過在軌道交通沿線開發的地鐵車站(車輛段)上蓋物業、獨立停車場、獨立地下商業空間以及其它歸屬于該會員單位物業所產生的銷售、租賃、商業經營及物業服務。地鐵物業開發業務指標由三個細化指標組成。

1)年度物業開發銷售與租賃管理業務總收入(萬元)當年度該會員單位的物業開發銷售收入,以及持有商業物業租賃及物業管理收入;

2)年度物業開發銷售與租賃管理業務利潤(萬元)當年度該會員單位的物業開發銷售稅前利潤(含股權轉讓收益),以及持有商業物業租賃及物業管理業務稅前利潤;

3)年度持有商業物業租賃總面積(萬平方米)當年度該會員單位持有的商業物業租賃總面積。

2傳媒廣告業務指標

傳媒廣告經營業務指各會員單位利用傳統媒體廣告、紙質媒體廣告、電視媒體廣告、語音廣告、信息類廣告、新媒體廣告、冠名權及文化創意產品、會員營銷活動等資源開展的廣告經營業務。傳媒廣告經營業務指標由兩個細化指標組成。

1)年度傳媒廣告凈收益(萬元)當年度歸屬于該會員單位的傳媒廣告凈收益總額。

2)傳媒廣告媒體規模:

a.年度傳統媒體廣告規模(個):以當年度該會員單位的傳統燈箱廣告規模為計算依據,包括各類傳統燈箱廣告(含車站、站廳、站臺、出入口、隧道等各類尺寸燈箱)個數;

b.年度紙質媒體發行量(萬份):當年度該會員單位紙質媒體(包括報紙、刊物等)發行總量;

c.年度電視傳媒廣告規模(塊):當年度該會員單位用于投放電視廣告的顯示屏幕總量(包括電子顯示屏、PIDS電視媒體等);

3車站商業經營業務指標

車站商業經營業務指各會員單位在地鐵站廳(含車站配線空間、通道)內,開發商鋪、柜臺、自助設備終端等商業資源進行商業經營業務。車站商業經營業務指標由兩個細化指標組成。

1)車站商業經營凈收益(萬元)當年度該會員單位的車站商業租金收入,如有自營商業則按經營稅前利潤計入凈收益

2)車站商業經營總面積(平方米):包括在地鐵站廳(含車站配線空間、通道)內開發的商鋪、柜臺商業面積以及自助終端面積(自助終端按2.3平方米/個折算);

4、信息通訊經營業務指標

信息通訊經營業務指各會員單位與通信運營商開展的各類通信覆蓋系統(或空間)租賃使用、系統維護等業務。信息通訊經營業務指標由兩個細化指標組成。

1)信息通訊經營凈收益(萬元):當年度該會員單位的信息通訊經營凈收益,即與通信運營商開展的各類通信覆蓋系統(或空間)覆蓋系統租賃及資源使用費、民用通信機房租賃、光電纜租賃、車站IC卡電話等有線通信租賃收益。

2)信息通訊規模

a.民用通信覆蓋系統里程(光電纜長度)(公里):當年度該會員單位的民用民用通信覆蓋系統里程;

b.民用通信覆蓋系統車站數量(個):當年度該會員單位的民用民用通信覆蓋系統車站數量。

 

第三部分城市軌道交通資源經營指標評價體系應用

 

一、城市軌道交通資源經營指標數據填報

建議城市軌道交通資源經營指標以各會員單位年度資源經營統計數據為基礎,其指標定義、統計口徑與資源經營年報相統一。

二、城市軌道交通資源經營指標數據分析與應用

指標數據收集后,由城市軌道交通資源經營協作委員會秘書處指定一個會員單位(建議與年報編制單位一致),通過背景指標與業務指標的組合分析,搭建不同城市區域、不同法人治理結構、不同發展規模及階段、不同市場環境下各會員單位綜合資源經營及各資源經營具體業務可同比評價體系,并將分析應用結果在每年度的城市軌道交通資源經營年會上進行發布,使各會員單位之間通過橫向比較,借鑒行業成功經驗,幫助其與包括政府、監管機構、商業合作伙伴等在內的相關單位進行溝通,更好地獲取資源、政策等各方面支持,找到提升資源開發經營效率與效益的最佳路徑。

 

由于目前資源經營指標體系的定義、統計口徑和評價方法尚處于初創和試行階段,需要在各會員單位的大力協助下,在經營的實踐中逐步加以修訂和完善。下階段,將充分發揮城市軌道交通資源經營協作委員會工作平臺的作用,以編制城市軌道交通資源經營年報為基礎,在各會員單位間充分地建立起信息溝通與交換機制,完善資源經營指標評價體系的分析與實際應用,以期在會員單位內共享其成果。

 

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